Starší svěří Paige svěřence-automechanika jménem Mitchell Haines. Mitchell nemá zájem ani o ni, ani o své schopnosti. Dokáže ho Paige přesvědčit nebo se vzdá? Zatím se Piper musí postarat o démony, kteří se objeví v P3 a Phoebe se zas bojí právního oddělení novin, které zastrašuje všechny reportéry. Po Phoebe chtějí, aby přenechala svou práci zkušenému psychiatrovi pro případ, že by dala špatnou radu a noviny byly žalovány. Kouzelnice, Imara, si vymění těla s Phoebe, aby se mohla dostat na zemi a mohla se zbavit tří Zankouových lidí, kteří jsou také na zemi, protože když zničí muže, kterým Zankou nejvíce věří, může ho to velmi vážně poškodit. Zatím je opravdová Phoebe uvězněna v Podsvětí. Všimnou si sestry výměny v čas? Leo v tomto díle začíná pracovat v Magické škole a inspektorka Sheridanová je opět sestrám na stopě.