Phoebe, Paige a Kyle jsou u požáru jedné budovy kvůli Kyleovi, který má podezření, že se stane něco neobvyklého.Když z hořící budovy z třetího patra skočí muž, tak dopadne na zem a nic se mu nestane.Zastaví se jakoby čas a objeví se muž v bílém plášti- anděl strážný, který našeptává muži, aby si dal pozor.Objeví se však démon a anděla strážného vtáhne do amuletu.
Čas se rozhýbe a muž, který záhadně přežil pád z okna je sražen dodávkou.Sestry ani Kyle neví, proč se to stalo.V podsvětí se objeví démon Sarpedon, který vyzývá svého učitele k boji. Od něj se dozvídáme, že do amuletu sbírá anděly strážné, které potřebuje k tomu, aby se ochránil před Novou mocí-Avatary.Piper a Phoebe jsou ve škole magie a snaží se zachránit Lea.
Rozhodnou se, že mu přivodí vizi hledání, kterou měla Phoebe v díle 6x14.Paige je u Kylea a pomocí počítačové techniky si na nahrávce všimnou anděla strážného a Sarpedona, který ho ukradl. Mezitím je Leo na vrcholku mostu, kde se objeví Avataři zamaskovaní vznášejícími se hlavami a vábí Lea, aby se k nim přidal.Leo je vystrašený a odchází.Avataři se zhmotní a diskutují jak k sobě přitáhnout Lea.Piper s Phoebe volají Lea, pro kterého mají připravený lektvar na vyvolání vize.Mezitím se Kyle s Paige přenesou do další hořící budovy za předpokladu, že zjistí, kdo krade anděly strážné.Kyle vyskočí z okna a s pomocí svého anděla strážného pád přežije.Paige čeká dole a řekne kouzlo, aby viděla anděla strážného.Čas se zastaví a Paige uvidí Kyleova anděla strážného.
Objeví se démon Sarpedon, ale místo toho, aby ukradl Kyleova strážce, tak vezme Paigeina.Paige bez svého anděla strážného neustále padá na zem a je hrozně bezbranná.Kyle a Paige o tom řeknou Phoebe, která pak jde za Leem a Piper, aby mu dali lektvar.Leo lektvar vypije a pohodlně se uloží na zem. Když zavře oči tak má vizi.Je ve 2. světové válce na nějakém bojišti a vidí sebe jak ošetřuje zraněného. Když po Leovi začnou střílet, tak se ukryje za vůz, kde na něj čeká dospělý Chris.Paige listuje v Knize Stínů a hledá toho démona.Zavolá Kylea, aby se podíval do knihy s ní.Chce ho otestovat jestli není zlo, protože knihy se můžou dotnout jen dobří.Kyle však odhalí, co zamýšlí a mrzí ho to.Pak najdou toho démona, který patří do skupina Rychlých démonů, kteří se můžou pohybovat rychlostí světla.
Mezitím si Leo ve své vizi povídá s Chrisem, který říká, že není skutečný, ale je tu jen proto, aby ho prováděl.Pak se oba objeví ve sféře duchů, kde vidí Piper a Lea jak se líbají.Náhle se objeví v den wyattova narození a pak do dne, kdy se narodil Chris.Chris Leovi ukáže, že rodina je pro něj to nejdůležitější.Chris zmizí a Leo se opět probouzí.Než se ale stihne vzpamatovat, objeví se létající hlava a vklouzne do Lea- Leo má znovu vizi.Ve vizi se mu zjeví Avatar, který mu ukáže budoucnost- pomník celé jeho rodiny-od Penny přes Prue až po Chrise.Avatar řekne Leovi, co jsou zač a taky o vznášejících se hlavách, které ho měly jen přimět, aby se k nim přidal.Avatar chce, aby Leo pochopil, že jsou neutrální bytosti, mimo zlo a dobro, tam kde nejsou žádné bitvy.Phoebe s Piper jsou u Lea v kleci z krystalů.Přichází Sarpedon a chce jim ukrást strážce, ale klec ho zadrží.Paige jde nahoru za sestrami a nechává Kylea dole v kuchyni. Paige chce Sarpedona zničit lektvarem, ale upadne a tak se raději přenese za sestrami do klece.Objeví se Kyle a chce Sarpedona zastřelit, ale ten vezme Kylea a zmizí.Sarpedon v podsvětí řekne Kyleovi o Avatarech, kteří jsou tou Novou mocí a drží ho tam, aby se ho sestry pokusily zachránit.Paige se rozhodne, že půjde Kylea zachránit, ikdyž je to past a přenese se do podsvětí.Sarpedon uvidí, že Paige je v jeho doupěti a přenese se do domu.Phoebe přesvědčí Piper, že Leovi nemůžou pomoct a jdou do kuchyně pro knihu a lektvar. Napadne je však Sarpedon.Probodne Phoebe, ale ta mu strhne amulet se strážci.Piper ho roztrhne,ale Sarpedon ji stačí probodnout taky.Na hlubokou ránu obě dvě umírají.Avatar řekne Leovi v jeho vizi, že není čas a pokud chce zachránitt svou rodinu, tak se k nim musí přidat.Leo se probouzí a Avatar stojí u něj.Společně jdou za mrtvou Phoebe a Piper.Leo přijme od Avatara novou moc a stává se jedním z nich.Avatar odchází a pak Leo oživí mrtvou Piper i Phoebe.Přichází Kyle a Paige a vidí ho, jak je oživuje.Sami však nechápou, co to je.Večer v P3 všichni oslavují, že je Leo zase v pořádku a s nimi šťastný, aniž by věděli, že je Avatarem.
Čas se rozhýbe a muž, který záhadně přežil pád z okna je sražen dodávkou.Sestry ani Kyle neví, proč se to stalo.V podsvětí se objeví démon Sarpedon, který vyzývá svého učitele k boji. Od něj se dozvídáme, že do amuletu sbírá anděly strážné, které potřebuje k tomu, aby se ochránil před Novou mocí-Avatary.Piper a Phoebe jsou ve škole magie a snaží se zachránit Lea.
Rozhodnou se, že mu přivodí vizi hledání, kterou měla Phoebe v díle 6x14.Paige je u Kylea a pomocí počítačové techniky si na nahrávce všimnou anděla strážného a Sarpedona, který ho ukradl. Mezitím je Leo na vrcholku mostu, kde se objeví Avataři zamaskovaní vznášejícími se hlavami a vábí Lea, aby se k nim přidal.Leo je vystrašený a odchází.Avataři se zhmotní a diskutují jak k sobě přitáhnout Lea.Piper s Phoebe volají Lea, pro kterého mají připravený lektvar na vyvolání vize.Mezitím se Kyle s Paige přenesou do další hořící budovy za předpokladu, že zjistí, kdo krade anděly strážné.Kyle vyskočí z okna a s pomocí svého anděla strážného pád přežije.Paige čeká dole a řekne kouzlo, aby viděla anděla strážného.Čas se zastaví a Paige uvidí Kyleova anděla strážného.
Objeví se démon Sarpedon, ale místo toho, aby ukradl Kyleova strážce, tak vezme Paigeina.Paige bez svého anděla strážného neustále padá na zem a je hrozně bezbranná.Kyle a Paige o tom řeknou Phoebe, která pak jde za Leem a Piper, aby mu dali lektvar.Leo lektvar vypije a pohodlně se uloží na zem. Když zavře oči tak má vizi.Je ve 2. světové válce na nějakém bojišti a vidí sebe jak ošetřuje zraněného. Když po Leovi začnou střílet, tak se ukryje za vůz, kde na něj čeká dospělý Chris.Paige listuje v Knize Stínů a hledá toho démona.Zavolá Kylea, aby se podíval do knihy s ní.Chce ho otestovat jestli není zlo, protože knihy se můžou dotnout jen dobří.Kyle však odhalí, co zamýšlí a mrzí ho to.Pak najdou toho démona, který patří do skupina Rychlých démonů, kteří se můžou pohybovat rychlostí světla.
Mezitím si Leo ve své vizi povídá s Chrisem, který říká, že není skutečný, ale je tu jen proto, aby ho prováděl.Pak se oba objeví ve sféře duchů, kde vidí Piper a Lea jak se líbají.Náhle se objeví v den wyattova narození a pak do dne, kdy se narodil Chris.Chris Leovi ukáže, že rodina je pro něj to nejdůležitější.Chris zmizí a Leo se opět probouzí.Než se ale stihne vzpamatovat, objeví se létající hlava a vklouzne do Lea- Leo má znovu vizi.Ve vizi se mu zjeví Avatar, který mu ukáže budoucnost- pomník celé jeho rodiny-od Penny přes Prue až po Chrise.Avatar řekne Leovi, co jsou zač a taky o vznášejících se hlavách, které ho měly jen přimět, aby se k nim přidal.Avatar chce, aby Leo pochopil, že jsou neutrální bytosti, mimo zlo a dobro, tam kde nejsou žádné bitvy.Phoebe s Piper jsou u Lea v kleci z krystalů.Přichází Sarpedon a chce jim ukrást strážce, ale klec ho zadrží.Paige jde nahoru za sestrami a nechává Kylea dole v kuchyni. Paige chce Sarpedona zničit lektvarem, ale upadne a tak se raději přenese za sestrami do klece.Objeví se Kyle a chce Sarpedona zastřelit, ale ten vezme Kylea a zmizí.Sarpedon v podsvětí řekne Kyleovi o Avatarech, kteří jsou tou Novou mocí a drží ho tam, aby se ho sestry pokusily zachránit.Paige se rozhodne, že půjde Kylea zachránit, ikdyž je to past a přenese se do podsvětí.Sarpedon uvidí, že Paige je v jeho doupěti a přenese se do domu.Phoebe přesvědčí Piper, že Leovi nemůžou pomoct a jdou do kuchyně pro knihu a lektvar. Napadne je však Sarpedon.Probodne Phoebe, ale ta mu strhne amulet se strážci.Piper ho roztrhne,ale Sarpedon ji stačí probodnout taky.Na hlubokou ránu obě dvě umírají.Avatar řekne Leovi v jeho vizi, že není čas a pokud chce zachránitt svou rodinu, tak se k nim musí přidat.Leo se probouzí a Avatar stojí u něj.Společně jdou za mrtvou Phoebe a Piper.Leo přijme od Avatara novou moc a stává se jedním z nich.Avatar odchází a pak Leo oživí mrtvou Piper i Phoebe.Přichází Kyle a Paige a vidí ho, jak je oživuje.Sami však nechápou, co to je.Večer v P3 všichni oslavují, že je Leo zase v pořádku a s nimi šťastný, aniž by věděli, že je Avatarem.