Piper je na půdě a snaží se vyhledat příští útok neviditelných démonů.Přichází za ní Leo, ale Piper ho odbývá, protože ví, že před ní něco tají.Sestry se přenesou na určené místo, ikdyž jim v tom chce Leo zabránit. Leo je rozčiléný a nevědomky vrátí čas.Ocitá se zase na půdě a vidí Piper, která hledá démony.Piper odejde za sestrami a mezitím se objeví Avataři,kteří Leovi vysvětlují, že by měl být se svou mocí opatrnější.Sestry už jsou na místě, kde mají zaútočit démoni.Dlouho se nic neděje a pak přijíždí jejich nevinný.Zachvíli se objeví jeden démon, který na nevinného zaútočí.Piper ho zažene, ale démon na sestry pošle neviditelné démony.Phoebe po nich hodí barvu a několik démonů sestry zničí a pár zmizí.Paige přenese nevinného do školy magie.
Paige jde na snídani s Kylem do restaurace, ale Kyle ikdyž slíbil, že nebude mluvit o Avatarech, tak o nich pořád mluví.Paige odejde domů a Kyle zůstává u stolu sám.Za Phoebe přichází Darryl kvůli podezření, že Brody něco provedl Sheridanové.Zanedlouho se ale objeví Paige a tak musí rozhovor ukončit.Piper je s Leem na půdě a vyrábí ničící lektvar.Piper se snaží z Lea dostat, co jí tají.Zastaví se čas a zjeví se Avataři.Leo je přemluví, že musí říct Piper, že je Avatar.
Ti se dohodnou, že musí vidět, co se stane.Avataři odejdou a čas se rozhýbe.Leo řekne Piper, že je Avatar, té při tom vybouchne lektvar a odletí na druhý konec místnosti.Piper neví, co si má o Leovi myslet a je naštvaná.Piper to řekne sestrám, které si nemyslí, že je dobrý.Leo přesvědčuje sestry, že Avataři jsou vše,co kdy hledali-život bez démonů.Paige a Phoebe se rozhodnou, že půjdou požádat o pomoc agenta Brodyho.Démoni zatím zabijí démony jiného druhy a vezmou jim jejich poznávací náramky, díky kterým chtějí zavést čarodějky na špatnou stopu.Za Leem přichází do školy magie jedna Starší,která mu říká o Avatarech.Leo se ji snaží přesvědčit, že Avataři nejsou zlo, aniž by věděla, že Leo je jedním z nich.Leo se vrátí za Piper a zanedlouho se objeví démoni.
Spolu několik démonů zničí a jeden z nich uteče a nechá tam falešný náramek.Piper si myslí, že patří jim a pomocí toho je chce vyhledat.Paige a Phoebe jsou u Kylea a poví mu pravdu o Leovi.
Kyle vytáhne s kufříku zvláštní lahvičku, o které říká, že je to ničící lektvar na Avatary. Všichni jdou domů a kyle chce zabít Lea, ale Paige s Phoebe se ho snaží přesvědčit, že on jeho rodiče nazabil.Piper s Leem zatím vystopují démony pomocí náramku a Leo je všechny zničí svou novou mocí.Myslí si, že hrozba je pro nevinného zažehnána a přenesou ho zpět do města.Když to ale udělají, objeví se skutečný démon(ten, který nechal v domě falešný náramek) a zabije nevinného.Kyle se přestane ovládat a je posedlý zabitím Lea, když zjistí, že je Leo pryč i s Piper, tak střelí Paige uspávací šipkou do zad a na Phoebe míří zbraní.Objeví se Leo a Piper a snaží se Kylea uklidnit.Kyle všechno vytýká Leovi a chce po něm, aby přivolal ostatní Avatary a mohl je zabít.Leo odmítne a Kyle po něm chce hodit lektvar.Leo ho zasáhne bleskem a zabije.
Kyle stačí lahvičku vyhodit na zem.Lavička se rozbije a zvláštní černý dým vklouzne nosem do Lea a začne ho zabíjet.Piper začne brečet.Čas se zastaví a přicházejí Avataři s jediným řešením jak Lea zachránit.Spojí svou moc a vrátí čas zpět před událost, kdy Leo řekl Piper pravdu. Leo souhlasí a čas je navrácen.Jsou na půdě a Leo je v pořádku.Avataři vysvětlí, že sestry ještě nejsou připravené přijmout pravdu.Odejdou a když se čas rozmrazí, tak Leo Piper nic neřekne. Leo ví, že nevinného můžou zachránit a tak vezme Piper na místo, odkud utekl ten démon, co nechal v domě falešný náramek.Když se objeví i ostatními, tak je všechny zničí.Kyle je na večeři s Paige, ta se ho ptá na jeho tajemství.Kyle jí odpoví, že žádná nemá a díl končí polibkem.
Paige jde na snídani s Kylem do restaurace, ale Kyle ikdyž slíbil, že nebude mluvit o Avatarech, tak o nich pořád mluví.Paige odejde domů a Kyle zůstává u stolu sám.Za Phoebe přichází Darryl kvůli podezření, že Brody něco provedl Sheridanové.Zanedlouho se ale objeví Paige a tak musí rozhovor ukončit.Piper je s Leem na půdě a vyrábí ničící lektvar.Piper se snaží z Lea dostat, co jí tají.Zastaví se čas a zjeví se Avataři.Leo je přemluví, že musí říct Piper, že je Avatar.
Ti se dohodnou, že musí vidět, co se stane.Avataři odejdou a čas se rozhýbe.Leo řekne Piper, že je Avatar, té při tom vybouchne lektvar a odletí na druhý konec místnosti.Piper neví, co si má o Leovi myslet a je naštvaná.Piper to řekne sestrám, které si nemyslí, že je dobrý.Leo přesvědčuje sestry, že Avataři jsou vše,co kdy hledali-život bez démonů.Paige a Phoebe se rozhodnou, že půjdou požádat o pomoc agenta Brodyho.Démoni zatím zabijí démony jiného druhy a vezmou jim jejich poznávací náramky, díky kterým chtějí zavést čarodějky na špatnou stopu.Za Leem přichází do školy magie jedna Starší,která mu říká o Avatarech.Leo se ji snaží přesvědčit, že Avataři nejsou zlo, aniž by věděla, že Leo je jedním z nich.Leo se vrátí za Piper a zanedlouho se objeví démoni.
Spolu několik démonů zničí a jeden z nich uteče a nechá tam falešný náramek.Piper si myslí, že patří jim a pomocí toho je chce vyhledat.Paige a Phoebe jsou u Kylea a poví mu pravdu o Leovi.
Kyle vytáhne s kufříku zvláštní lahvičku, o které říká, že je to ničící lektvar na Avatary. Všichni jdou domů a kyle chce zabít Lea, ale Paige s Phoebe se ho snaží přesvědčit, že on jeho rodiče nazabil.Piper s Leem zatím vystopují démony pomocí náramku a Leo je všechny zničí svou novou mocí.Myslí si, že hrozba je pro nevinného zažehnána a přenesou ho zpět do města.Když to ale udělají, objeví se skutečný démon(ten, který nechal v domě falešný náramek) a zabije nevinného.Kyle se přestane ovládat a je posedlý zabitím Lea, když zjistí, že je Leo pryč i s Piper, tak střelí Paige uspávací šipkou do zad a na Phoebe míří zbraní.Objeví se Leo a Piper a snaží se Kylea uklidnit.Kyle všechno vytýká Leovi a chce po něm, aby přivolal ostatní Avatary a mohl je zabít.Leo odmítne a Kyle po něm chce hodit lektvar.Leo ho zasáhne bleskem a zabije.
Kyle stačí lahvičku vyhodit na zem.Lavička se rozbije a zvláštní černý dým vklouzne nosem do Lea a začne ho zabíjet.Piper začne brečet.Čas se zastaví a přicházejí Avataři s jediným řešením jak Lea zachránit.Spojí svou moc a vrátí čas zpět před událost, kdy Leo řekl Piper pravdu. Leo souhlasí a čas je navrácen.Jsou na půdě a Leo je v pořádku.Avataři vysvětlí, že sestry ještě nejsou připravené přijmout pravdu.Odejdou a když se čas rozmrazí, tak Leo Piper nic neřekne. Leo ví, že nevinného můžou zachránit a tak vezme Piper na místo, odkud utekl ten démon, co nechal v domě falešný náramek.Když se objeví i ostatními, tak je všechny zničí.Kyle je na večeři s Paige, ta se ho ptá na jeho tajemství.Kyle jí odpoví, že žádná nemá a díl končí polibkem.