Prue a Phoebe sedí v Pipeřině klubu P3, který nedávno otevřela. Je tam skoro prázdno, ale Piper je nadšená.Prue se s Phoebe baví o půjčce od bankéře Barkera,aby zachránily klub.Piper o tom neví. Mezitím na jiném místě hraje Dishwalla.Jejich manažer Carlton odvádí jednu dívku do skladu pod příslibem, že se tam setká s kapelou.Tam ji však pohltí démon Masselin.Ráno Leo očaruje Carltona, aby vzal Dishwallu do Pipeřina klubu.Piper sedí v P3 a dívá se jak jdou finance dolů. Přichází za ní Jenny a prosí ji o lístky na Dishwallu.Objeví se tam Carlton a domluví s Piper, že Dishwalla bude hrát večer v P3. Piper se vrátí domů a je velice šžastná.Přichází Leo a řekne jí, že Carltona očaroval, aby vzal Dishwallu do P3, protože je v tom démon Masselin.Piper je velice rozčílená a Lea pošle pryč.Prue odchází do Bucklandu a volá Barkerovi, že už nechce žádnou půjčku. Doma Piper a Phoebe vyrábí podle knihy dávidlo na Masselina, které ho má zničit.Večer jsou sestry v klubu.Mají plán: Phoebe bude hrát, že Carltona zbožňuje a až ji dovede za Masselinem, hodí mu dávidlo zabaléné v balonku do tlamy.Vše probíhá podle plánu, Carlton ji zavede do skladu a zamkne ji tam, kde se zjeví Masselin.Piper s Prue utíkají za Phoebe a Masselina vyplaší.Mezitím se do klubu vkrade Jenny. Carlton řekne vyhazovačům, že má Phoebe v kabelce něco nebezpečného, až to odstraní.Vyhazovači vezmou Phoebe dávidlo a vylejí jí ho na sukni. V klubu se objeví Barker a řekne Piper, že P3 bude přebírat. Pak se tam ukáže taky Darryl, který vyšetřuje zmizení dívek. Piper zmrazí místnost a sestry běží za Jenny, kterou Carlton odvádí za Masselinem.Místnost rozmrzne a Carlton Jenny zavře do skladu a Masselin ji pohltí.Sestry na Carltona užijí svou moc a dozví se od něj, kde je Masselin.Sestry vtrhnou do skladu a Masselin už tam na ně čeká.Prue mu telekineticky nacpe Phoebeinu sukni s dávidlem do tlamy,Masselin vybuchne a všechny dívky jsou zachráněny. Do skladu vtrhne Barker a ostříkne ho Masselinova krev.Barker nechápe co se děje a Prue mu řekne, že P3 je jejich a nic nebude přebírat. Barker nic nenamítá.Carlton je zatčen za únosy a všichni si užívají večer s Dishwallou.Ráno za Piper přijde Leo, aby si promluvili jak to mezi nimi je.Piper má ale zálusk na jejich souseda Dana.