Piper se strachuje, že se Leo nevrátí, po tom co jim Starší překazili svatbu.Phoebe málem srazí malou holčičku Kate, která zděšeně utíká po ulici.Phoebe ji vezme domů a Kate sestrám řekne, že utíká před troly a chrání vílu Thistle, kterou má zamčenou v krabičce.Říká, že víly dokážou vidět jen malé děti.Zanedlouho si pro Kate přijdou rodiče a odvedou si ji domů.Ráno Phoebe najde obrázky,které namalovaly jako děti, a na kterých jsou víly. Phoebe se s Prue dočte v nějaké knize o vílách a trolech, kteří se zjevují v mazidobě a v meziprostoru.Phoebe a Prue jedou za malou Kate a přemluví ji, aby jim ukázala vílu, kterou skrývá v krabičce.Kate ji otevře, ale Prue ani Phoebe nic nevidí.Kate je proto posype vílím prachem, který jim dovolí vidět víly i troly, ale duševně se přesunou do dětských let.Prue a Phoebe jdou do P3, kde zpívají dětské písničky a jak tam přijde Piper, tak na ni zkusí použít vílí prach, ale ten na ni nezabere.Pak jedou Prue a Phoebe domů.Zanedlouho zazvoní Cole, jestli u nich může jít na záchod. Prue s Phoebe volají Kate a Cole se mezitím přenese na půdu pro Knihu Stínů a zmnění se v Belthazora.Holky uslyší rámos na půdě a jdou se tam podívat a Belthazora vyruší a on zmizí pryč. Zachvíli se tam objeví trolové a ukradnou Phoebe klíčky od krabičky, ve které je ukrytá Thistle.Holky spadnou ze schodů a po pádu se vrátí zase do normálu, nechovají se jako děti. Prue napíše kouzlo na vidění neviditelných a zavolají Piper, aby přijela z P3.Sestry jedou ke Kate, je půlnoc a trolové vylézají, ale sestry je nevidí.Trolové unesou Thistle a taky Kate, kterou zmnění na vílu.Prue si pak promluví s Piper o jejich pocitech a o Leovi.Pak uvidí, že něco poletuje za oknem, kouzlo konečně zabralo. Malé stvoření je dovede do mystické jeskyně, kde jsou trolové a zapalují oheň, nad kterým jsou v kleci Thistle a Kate.Sestry vyřídí troly a Piper přesvědčí Kate, aby se vrátila zpět ke své rodině. Když holky přijdou domů, zanedlouho se zjeví Leo a řekně Piper, že jak ke Starším projevila odvahu, dají jí a Leovi zkušební lhůtu a jestli v ní dokážou, že jim jejich láska nevadí v práci, tak se můžou vzít.