V pohádkovém hradu vidíme zlou čarodějnici chycenou v zrcadle, která mluví k nějakému muži. Když zrcadlo spadne a rozbije se, čarodějnice je volná a zabije onoho muže, který hlídal pohádkové poklady. Čarodějnice uvězní svého pomocníka Osgooda do nyní již opraveného zrcadla. Čarodějnice uslyší sestry Halliwellovy a s hrůzou zjišžuje, že jsou mnohem silnější než ona, proto plánuje, že k jejich zabití použije kouzelné věci z pohádek.
Co je s Piper (Červenou Karkulkou): Piper se cítí, že ještě není připravená na své dítě. Zavolá tedy ducha své babičky, aby se sní mohla poradit. Je zřejmé, že síly dítěte už jsou velice mocné.
Co je s Phoebe (Popelkou): Phoebe spěchá do kanceláře a najde svého obdivovatele, pana Adama Prinze a také Cola. Cole jí vysvětlí, že zastupuje Prinze, jehož rodina vlastní spoustu novinových redakcí a televizních stanic. Phoebe Cola vyhodí a Adamovi se omluví. Adam pozve Phoebe na rande, ale ona mu vysvětlí, že není zrovna vhodná chvíle. Zlá čarodějnice pošle Phoebe kouzelné střevíce a očaruje Adama, aby se choval jako princ. Kouzelné boty zavedou Phoebe na charitativní večírek, kde potkává Adama i Cola. Cole je z toho všeho velice překvapen, Phoebe odejde s Adamem a ten ji vezme do kouzelného kočáru, který se změní v tykev. Cole tykev zachrání a vezme ji do domu Halliwellowých.
Co je se Paige ( Sněhurkou): Paige je šokovaná, když se setká s babičkou, která vůbec netuší, co se kolem děje. Babička naléhá na Paige, že nejvíce pohádek je založené na skutečnosti a popisují starověké bitvy mezi dobrem a zlem. Babička se pokusí uvařit lektvar, zatímco sestry pracují na nápoji, který má zlou čarodějnici zničit. Paige si kousne do otráveného jablka, které přinesla zlá čarodějnice, a padne na zem mrtvá. U domovních dveří se objeví trpaslíci, kteří Paige uloží do skleněné rakve a odnesou ji pryč.
Čarodějnice pošle velkého vlka, který sežere babičku, vezme na sebe její podobu a začíná sledovat Piper. Vlk/babička napadne Piper, ale ona ho zabije a tím zachrání sebe i babičku. Jediný způsob, jak zachránit Phoebe a Paige je zabít zlou čarodějnici. Protože nikdo neví, kde je pohádkový hrad, Piper si vezme červený plášž červené Karkulky a skočí do pohádkové knihy. Tady Piper hodí lektvar na čarodějnici a porazí ji, čímž zachrání Osgooda ze zrcadla a své sestry. Vrátí se domů s pomocí červených pantoflů Dorothky .
Co je s Piper (Červenou Karkulkou): Piper se cítí, že ještě není připravená na své dítě. Zavolá tedy ducha své babičky, aby se sní mohla poradit. Je zřejmé, že síly dítěte už jsou velice mocné.
Co je s Phoebe (Popelkou): Phoebe spěchá do kanceláře a najde svého obdivovatele, pana Adama Prinze a také Cola. Cole jí vysvětlí, že zastupuje Prinze, jehož rodina vlastní spoustu novinových redakcí a televizních stanic. Phoebe Cola vyhodí a Adamovi se omluví. Adam pozve Phoebe na rande, ale ona mu vysvětlí, že není zrovna vhodná chvíle. Zlá čarodějnice pošle Phoebe kouzelné střevíce a očaruje Adama, aby se choval jako princ. Kouzelné boty zavedou Phoebe na charitativní večírek, kde potkává Adama i Cola. Cole je z toho všeho velice překvapen, Phoebe odejde s Adamem a ten ji vezme do kouzelného kočáru, který se změní v tykev. Cole tykev zachrání a vezme ji do domu Halliwellowých.
Co je se Paige ( Sněhurkou): Paige je šokovaná, když se setká s babičkou, která vůbec netuší, co se kolem děje. Babička naléhá na Paige, že nejvíce pohádek je založené na skutečnosti a popisují starověké bitvy mezi dobrem a zlem. Babička se pokusí uvařit lektvar, zatímco sestry pracují na nápoji, který má zlou čarodějnici zničit. Paige si kousne do otráveného jablka, které přinesla zlá čarodějnice, a padne na zem mrtvá. U domovních dveří se objeví trpaslíci, kteří Paige uloží do skleněné rakve a odnesou ji pryč.
Čarodějnice pošle velkého vlka, který sežere babičku, vezme na sebe její podobu a začíná sledovat Piper. Vlk/babička napadne Piper, ale ona ho zabije a tím zachrání sebe i babičku. Jediný způsob, jak zachránit Phoebe a Paige je zabít zlou čarodějnici. Protože nikdo neví, kde je pohádkový hrad, Piper si vezme červený plášž červené Karkulky a skočí do pohádkové knihy. Tady Piper hodí lektvar na čarodějnici a porazí ji, čímž zachrání Osgooda ze zrcadla a své sestry. Vrátí se domů s pomocí červených pantoflů Dorothky .